온천 여행에서 동경하던 친구의 어머니에게 유혹당한 유우키는 밤에 그녀의 방을 찾은 일을 계기로 관계를 맺는다. 그 사실을 알게 된 친어머니도 욕정을 느끼며 두 어머니와의 삼각관계로 발전한다. 혼욕 온천이라는 환경에서 비롯된 금기시된 가족 관계와 여러 여성과의 육체관계를 그린 작품이다.