외로움에 친구의 권유를 받아들인 주인공은 섹스 교단의 의식 견학에 나선다. 교주와 신도들의 음란한 의식을 목격하고, ‘감로’라 불리는 체액에 대한 욕망에 사로잡힌다. 이윽고 수행을 명목으로 여러 신도와 관계를 맺으며 몸과 마음이 교단에 잠식되어 가는 여성의 타락을 그린다.