포피가 벗겨지지 않는다고 어머니에게 털어놓은 아들. 다정한 어머니는 처치라며 아들의 남근을 만지지만, 자극에 아들은 여러 번 사정하고 만다. 마침내 포피가 벗겨진 뒤 이성을 잃은 아들은 어머니에게 다가가고, 두 사람은 육체관계에 빠져든다. 어머니 역시 저항하지 못하고 여러 차례 질내사정을 당하는 모습을 그린 작품이다.