대학생 주인공과 사귄 지 3년 된 연인 아키코. 그 여동생 나츠호는 언니와는 반대로 천진난만하고 주인공에게 순수한 호의를 품고 있었다. 수년만의 재회에서 나츠호는 숨겨온 생각을 솔직하게 표현하기 시작한다. 기쁨·분노·슬픔·즐거움 등 서로 다른 감정 상태에서의 표현 풍부한 펠라치오 장면을 축으로 전개. 연애 감정과 욕망이 교차하는 복잡한 삼각관계의 이야기.