손녀가 따돌림당하는 것을 알게 된 할아버지는 손녀를 유도로 단련하기로 한다. 신체 접촉이 늘어나는 가운데 손녀의 발육한 몸에 눈뜬 할아버지는 지도를 과하게 이어가다 성관계로 발전한다. 이후 손녀는 스스로 할아버지에게 육체관계를 요구하게 된다.