등산 초보 여성 세 명을 잘 알려지지 않은 노천탕으로 데려가려는 헌팅에서 이야기가 시작된다. 그곳은 사실 만남의 장소로 유명한 혼탕 온천이었다. 술기운과 자연 속에서 느끼는 해방감에 각자 다른 곳에서 관계를 가진 세 사람은 이후 노천탕으로 돌아와, 흥분의 여운을 이어 집단 난교를 벌인다.