최음 성분이 든 온천 숙소에서의 사원 여행이 무대다. 약효로 달아오른 여직원들은 발기한 남근을 수건 너머로 보게 되자 욕정을 느끼고, 몰래 동료와 관계를 맺다가 이윽고 남자의 방으로 하나둘 모여든다. 수치심과 욕망 사이에서 흔들리는 여성들과 밀실에서 맺는 관계를 그린다.