유학지에서 돌아온 아들이 여장한 아름다운 남장 미소녀로 변신한다. 죽은 아내를 떠올리게 하는 모습에 당황하면서도 끌린 아버지는 금기된 육체관계에 빠진다. 혼란과 매력 사이에서 이성을 잃어 가는 근친상간 이야기.