매일 아침 아이들을 꼬박꼬박 등교시키는 엄마 친구들. 하지만 그들은 사실 서로 불륜 관계를 맺고 있다. 각자의 불륜 상대를 초대해 스와핑 파티를 계획하고, 낮의 모습과 달리 욕망에 충실한 본성을 드러낸다. 남편이 아닌 남자와의 관계에 빠져 욕망에 따라 뒤엉키는 난교 장면을 그린 작품.