머니를 향한 강한 동경과 성적 흥분을 억누르지 못하는 아들과, 아들의 욕정을 눈치채지 못한 채 요염한 몸을 드러내는 어머니. 서로 감춰 온 감정이 풀려나며 욕망에 물든 밤을 함께한다. 어머니에서 여자로 변한 모습에 이끌리며 금단의 관계가 깊어져 간다.