새로 이사 온 미인 싱글맘 이웃의 도움을 받던 학생 주인공은 그녀와 점점 가까워진다. 처음엔 당황했지만, 외로움을 쌓아 온 그녀가 본색을 드러내며 어머니에서 여자로 돌변한다. 서로를 잊은 채 탐닉하는 짙은 성관계를 그린다.