통통한 몸매와 산뜻하고 날씬한 몸매를 지닌 음란한 여자 두 명이 조루인 M남의 방을 찾아간다. 사정을 참게 해 달라는 요청에 맞춰 짙은 애무로 남성기를 조절하며, 직전에 멈추는 플레이를 펼치는 옴니버스 작품. 절정에 이르고 싶지만 허락되지 않는 갈등 속에서 연이어 덮쳐 오는 쾌감의 순간들을 그린다.