같은 반 여자 두 명에게 남자로 보이지 않는 주인공은 술자리 뒤 한 방을 쓰게 된 호텔에서, 자신을 이성으로 의식하지 않는 두 사람의 알몸을 눈앞에 보고 완전히 발기한다. 남자로 대하지 않는 두 사람의 작은 악마 같은 괴롭힘에 휘둘리며, 둘 사이에 끼어 역 3P 질내사정 하렘을 경험한다. 놀림을 당하면서도 쾌감에 지배된 주인공은 아침까지 몇 번이고 사정하게 되고, 남근은 질내사정 장난감으로 변해 간다.