남성이 여장해 여자가 된 뒤 소꿉친구 여성 두 명과 레즈비언 관계를 맺는 경험을 그린 작품. 여성화된 주인공이 섹스의 쾌감에 눈뜨고, 반복되는 질내사정 플레이를 통해 새로운 자신을 발견하는 모습을 영상으로 담았다. 성별의 틀을 넘어선 사랑과 성적 경험이 주제다.