물을 뒤집어쓰면 남성기가 생기는 변신 현상을 겪은 여성이 남녀 양쪽의 몸을 오가며 반복해서 섹스한다. 몸이 남녀로 바뀌는 도중의 질내사정과 여러 사람이 함께하는 장면을 포함한 판타지 설정의 고화질 작품.