미소가 매력적인 교복 차림의 미소녀와 중년 교사가 학교를 빠져나와 키스에 빠진다. 두 사람은 이윽고 호텔에서 아침까지 진한 키스와 성행위를 거듭하고, 이성을 잃은 채 여러 차례 질내사정을 한다. 서로 바라보고 뒤얽히는 금단의 관계를 그린 작품.