여행지에서 같은 방에 묵게 된 여자친구와 그녀의 친구. 친구의 남자친구가 오지 못해 외로워하는 모습이 마음에 걸렸지만, 그는 여자친구와의 섹스에 빠져든다. 이를 들은 친구가 유혹해 여자친구 바로 곁에서 관계를 맺고 만다. 세 사람이 나란히 누운 채 아침까지 질내사정을 반복한다.