막차 전후의 시간을 배경으로, 한 여성이 연인과 헤어지는 순간 관계를 맺고 곧이어 다른 남자와도 관계를 갖는다. 질내사정 장면을 중심으로 드라마 같은 분위기와 흥분을 함께 담은 배포 한정 작품.