코스어들이 다양한 캐릭터로 분장해 진한 성적 장면을 펼치는 작품이다. 판타지 캐릭터부터 철완 버디 코스프레까지, 여러 여성 출연자가 혀 위 사정과 삼키기, 여성사정 등 과감한 플레이를 선보인다. 강렬한 관능적 표현으로 자극을 전하며, 아마추어 특유의 생생한 밀회 촬영 영상으로 구성되어 있다.