비밀 코스프레 클럽에서 벌어지는 비도덕적인 행위, 통통한 땋은 머리 소녀의 도발, 통통한 여성에게 영업을 가장해 접근하는 행위 등 중년 남성의 욕망을 그린 세 가지 이야기를 수록했다. 금단의 욕망이 현실이 되는 성인용 작품.