온천 여행에 동행한 두 내연녀가 뛰어난 테크닉과 왕성한 성욕으로 주인공을 휘두르는 작품. 불륜 관계인 두 사람이 한 남자를 두고 서로를 유혹하며 질내사정을 포함한 격렬한 3P를 펼친다. 이내 내연녀끼리 쾌감으로 교감하고, 성욕의 괴물이 된 두 음란한 여자의 플레이가 점점 과감해진다.