밀실 상태를 조성한 최면 맨션을 무대로, 최면 상태의 여성과 벌이는 난행을 그린다. 최면술사가 고른 장면에 디렉터의 오디오 코멘터리를 부음성으로 수록했다. 최면 기법의 실전 해설과 영상을 결합한 작품이다.