자다 깬 민낯의 여자친구가 무방비한 모습으로 있는 데 흥분한 남자가 아침을 깨우는 장난이라며 쿠닐링구스와 펠라티오를 한다. 처음에는 내키지 않아 하던 여자친구도 삽입당하자 점차 잠에서 깨고, 이윽고 아침부터 격렬하게 서로를 원하게 된다. 잠에서 깬 순간부터 새벽까지 이어지는 연인들의 진한 성관계.