늦은 밤 자위하는 어머니의 모습을 목격한 아들이 그 장면에 사로잡혀 마음을 전하면서 근친상간이 시작된다. 처음에는 손 애무로 응하던 어머니도 점차 펠라치오와 삽입까지 받아들이고, 마침내 아버지가 없는 틈을 타 금단의 생삽입 섹스를 한다. 집 안 곳곳에서 반복되는 배덕한 쾌락에 빠져드는 모자 관계를 진하게 그린다.