막차를 놓친 여상사 둘과 집에서 술을 마시게 된다. 술기운이 오르자 서로를 향한 호감을 드러내고, 이내 욕망에 찬 분위기로 바뀐다. 환상적인 엉덩이를 활용한 연속 질내사정으로 아침까지 거듭 결합을 원하며 욕망의 화신이 된 두 여상사의 모습을 그린다.