몇 년 만에 재회한 사춘기의 사촌 여동생이 이불 속에서 남성기를 살펴보고 만지기 시작해 이내 펠라치오로 발전한다. 이후 상대의 대담한 모습에 저항심도 사라지고 질내사정까지 이어진다. 순진한 척하면서 점점 음란한 본모습을 드러내는 인물의 변화를 중심으로 한다.