오랫동안 본가를 떠나 있던 형이 여성의 모습으로 돌아온다. 남동생은 누나 같은 외모에 놀라면서도 그 몸의 변화에 마음이 흔들린다. 이윽고 남매의 금기적인 관계가 깊어지고, 남동생은 도톰한 남성기에 의해 쾌감에 빠져든다.
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