노천탕에 혼자 몸을 담그고 있던 남성 앞에 거유 미녀 5인조가 차례로 나타난다. 혼욕 상황에 당황한 남성은 아랑곳없이 여성들은 서로의 가슴을 애무하며 노골적으로 유혹한다. 이성을 잃은 남성은 미녀들과 온천에서 벌이는 격렬한 난교에 몸을 맡긴다.