알몸에 코트 한 벌만 걸치고 조련을 받으러 찾아온 여성이 현관에서 즉시 구강성교를 하는 장면부터 격렬한 자극을 받는다. 묶인 채 장난감으로 희롱당하고, 암캐처럼 네 발로 걷게 되면서 주인님에게 몸을 맡겨 봉사해 간다. 수치심과 흥분이 교차하는 가운데 철저히 조련당하는 최상급 M녀의 모든 것을 그린다.