출장이라고 속이고 몰래 만난 기혼 여성과 보내는 하룻밤. 드라이브를 즐긴 뒤 호텔에 들어가 밤부터 다음 날 아침까지 여러 차례 성관계를 나눈다. 코스프레 차림으로 질내사정하는 것부터 민낯으로 입 안에 사정하는 것까지 다양한 상황을 경험한다. 결국 업무복으로 갈아입고 헤어지는 두 사람의 은밀한 하룻밤을 그린 작품.