친구의 어머니를 오랫동안 동경해 온 마음이 커진 나머지, 요염한 성숙한 여성을 덮치는 남자. 처음에는 저항하던 성숙한 여성도 점차 쾌락을 느끼며 젊은 남자의 성기에 농락당한다. 소리를 죽인 채 몇 번이나 절정에 이르며 질내사정의 쾌락에 몸을 맡긴다. 4시간 넘는 영상으로 모성과 욕망이 교차하는 관계를 그린다.