소꿉친구의 어머니와 맺는 금단의 관계를 그린 작품. 아들의 친구인 젊은 육체에 끌리는 성숙한 어머니와 친구 어머니의 성숙한 매력에 빠진 아들이 펼치는 배덕한 근친상간을 그린다. 안면 사정으로 표현되는 진한 쾌감과 위험한 관능이 긴 영상 속에서 쌓여 간다.