늠름한 분위기의 아름다운 성숙한 여성 2명이 펼치는 관능적인 작품. 여성 상사가 야근 중인 젊은 부하를 유혹해 강압적인 펠라치오로 시작하고, 봉사하듯 커닐링거스를 한 뒤 격렬한 삽입으로 이어진다. 이어 기모노 차림의 여관 여주인이 달콤하게 신음하며 옷을 벗고, 민감한 추태와 뛰어난 절정으로 남자를 사로잡는다. 아름다운 성숙한 여성의 음란한 면모를 즐길 수 있다.