가정부로 방문한 집에서 은둔형 외톨이 아들을 유혹하는 성숙한 여성과, 온천 여관의 여주인으로 손님을 마음대로 농락하는 성숙한 여성. 기모노 차림의 요염한 매력으로 남자를 사로잡으며 격렬한 허리놀림과 음란한 신음으로 쾌락에 빠지는 두 여성의 욕망이 드러난 짙은 관계를 그린다.