성숙한 여성 특유의 음란한 분위기를 풍기는 커다란 유두가 특징인 두 편이다. 첫 번째 편은 아들과의 근친상간을 그리며, 탐욕스러운 펠라치오부터 격렬한 올라타 자세까지 유두가 발기한 채 쾌락에 빠지는 모습을 담았다. 두 번째 편에서는 유두가 비정상적으로 민감한 성숙한 여성이 바이브레이터와 유두 클립으로 자극받아 섹스 중 음란하게 신음하며 절정에 이른다. 유두 페티시를 위한 걸출한 작품이다.