물의 미소녀 전사 세일러 엔젤이 요마왕의 본거지인 미궁 라비린스에 잠입한다. 강적과의 전투에서 전리품인 마녀의 검은 부츠를 착용해 예상치 못한 힘을 얻지만, 그 힘은 저주받은 마장화로 이어진다. 촉수 요마에게 굴욕을 당한 뒤, 마침내 요마왕과 사악하게 하나가 되는 타락의 길로 떨어진다.