온천 여행에서 친구의 권유를 받은 주인공이 술기운과 자유로운 분위기에 휩쓸려 중년 남성 그룹과의 난교에 몸을 맡기는 이야기. 평소라면 엮이지 않을 상대와의 관계를 일상과 다른 온천 분위기가 이끌어 낸다. 일본 전통 의상을 입고 펼쳐지는 주지육림 장면들을 담았다.