편과 이혼한 지 십수 년, 재혼할 기미가 없는 어머니 나쓰미를 걱정하던 아들 쇼. 어머니의 행동이 수상해지고 기타노라는 남자가 찾아오기 시작하자, 쇼는 두 사람의 관계를 염려해 방을 엿본다. 그곳에서 남근을 받아들이며 신음하는 어머니를 목격하고, 그 광경을 잊지 못해 어머니를 향한 감정이 흔들리기 시작한다.