학교 관리인이 실수로 왁스를 뿌린 일이 계기가 되어, 속옷과 가슴이 보인 여교사 두 명과 알게 된다. 이후 고민 상담을 해 주고 학교 행사를 도우며 관계가 깊어지고, 마침내 늦은 밤 교실에서 밀착한 장면으로 이어진다. 탄탄한 몸매의 두 여교사와 관계가 변해 가는 모습을 그린다.