혼으로 새어머니와 의붓누나가 새 가족으로 들어온 뒤의 관계를 그린다. 아버지가 출장 간 사이 누수로 자기 방을 쓸 수 없게 된 다케시는 모녀와 나란히 잠들게 된다. 곁에서 자는 매력적인 모녀에게 품은 욕정을 억누르던 중, 발기한 큰 성기를 두 사람이 알아채고 본색을 드러낸다. 이후 두 사람은 나란히 누운 다케시를 사이에 두고 매일 밤 유혹하고 사정하게 한다.