오래전부터 알고 지낸 두 사장은 서로의 내연녀를 바꾸며 스와핑을 즐겨 왔다. 비밀 방으로 불려 온 거유 내연녀들은 처음 만난 사장들에게 묶인 채 파트너 앞에서 조교당한다. 질투와 수치심, 격렬한 쾌락이 뒤섞이는 가운데 여자들은 육변기 노예로 전락한다.