파파 활동 사이트에서 만난 직장인 여성을 집으로 불러, 젖은 피부와 몸을 눈앞에 두고 욕망에 따라 탐한다. 처음에는 당황과 경멸이 어린 표정을 짓던 여성이 이내 달콤한 숨소리를 흘리기 시작하고, 체액과 땀이 뒤섞이는 격렬한 관계로 변해 간다. 아저씨의 집요하고 진한 애무에 몸이 반응하며 저항이 쾌감으로 바뀌는 순간을 포착한 기록이다.