난폭한 형이 실종되면서 형의 여자 나오와 동거를 시작한다. 함께 일상을 보내는 동안 금지된 상대를 향한 호감이 깊어진다. 손대면 안 된다는 갈등 속에서 이윽고 두 사람의 관계는 달라진다. 형에 대한 배신과 욕망 사이에서 흔들리는 위험한 남녀 관계를 그린다.