여자친구가 집을 비운 사이, 은근히 마음에 두고 있던 그녀의 어머니와 욕망에 이끌려 관계를 맺는다. 처음에는 저항하지만 젊은 남자의 성적 쾌감에 점차 눈을 뜨고, 사흘째에는 스스로 적극적으로 몸을 맡긴다. 파이즈리와 펠라치오 등 다양한 애무를 곁들이며 반복되는 질내사정으로 두 사람의 관계가 변해 가는 모습을 그린다.