함께 사는 의붓아들의 거대한 성기에 끌린 장모는 딸과의 섹스리스 상황을 틈타 유혹을 시작한다. 장소를 가리지 않고 쾌락을 좇는 가운데, 늘 정액을 가득 품고 있던 의붓아들도 결국 저항하지 못하고 가족의 눈을 피해 은밀한 관계를 이어 간다. 장모의 욕망과 두 사람의 육체가 서로를 잠식해 가는 이야기.