재혼 상대의 데려온 딸 나오와 양아버지. 아내가 세상을 떠난 뒤 홀로 키워 온 딸이 직장인이 되어 약혼자를 데려온다. 그때 처음 자신의 사랑과 질투를 깨달은 시아버지는 부부의 잠자리를 목격하고, 사위를 향한 분노와 성욕에 사로잡힌다. 복잡하게 얽힌 가족 관계 속 불륜과 억눌린 욕망의 해방을 그린다.