여자 친구와의 첫 관계에서 실패한 남자가 그녀의 집에서 묵게 된다. 옆방 부부 침실에서 들려오는 그녀 어머니의 음란한 말에 흥분한 남자는 이윽고 그녀의 어머니에게 유혹당한다. 성숙한 여성 특유의 요염한 말투와 육체에 남자는 첫 경험을 하게 된다.