출장지 호텔에서 부른 마사지사와 단둘이 된 남자가 신체 접촉을 시작으로 능숙한 말솜씨로 유혹하고, 드러낸 남근을 보여 주어 상대를 흥분시킨 뒤 성관계로 이끈다. 몰래 촬영당하는 줄도 모른 채 오랜만의 성관계에 빠져드는 여성의 모습을 그린다.