엘리트 수사관이 불법 조직에서 스파이 활동을 하던 중 보스에게 발각된다. 강력한 최음제에 절여진 그녀는 항체가 있는 체질이라 처음에는 내성을 보인다. 그러나 조직 보스와의 관계가 깊어지면서 쾌락에 저항하지 못하고 진심으로 몸을 맡기게 된다. 유전자 채취라는 임무와 차례로 찾아오는 쾌락 사이에서 그녀는 결국 이성을 잃고 격렬한 질내사정 조교를 당하며 암컷으로 전락해 간다.