다양한 성적 취향을 가진 참가자가 모인 변태 서클에 참여한 여성이 스와핑과 물을 마시는 행위, 난교 등을 목격한다. 당황하면서도 점차 흥분하고, 수치심에서 쾌감을 느끼며 본능에 따라 행위에 빠져드는 모습을 그린 작품.